Berapa harga Titanium?

Titanium banyak digunakan dalam pelapis, plastik, pembuatan kertas, serat kimia, industri kedirgantaraan dan militer karena kinerjanya yang unggul, dan dihargai oleh semua negara. Sumber daya bijih titanium dunia melimpah, dan negara-negara produsen serta produsennya terkonsentrasi. Produsen utama seperti Rio Tinto, Iluka, dan Kenmare Resources memiliki pengaruh yang kuat terhadap harga titanium dengan mengerahkan negara-negara sumber daya titanium utama seperti Australia dan Afrika Selatan. Titanium dioksida adalah produk hilir utama konsentrat titanium, dan penawaran serta permintaannya mendominasi tren harga bijih titanium. Saat ini, ukuran pasar konsentrat titanium global sekitar US$2,3 miliar, dan dapat mempertahankan pertumbuhan yang stabil di masa mendatang.

01. Mekanisme penetapan harga titanium global dan tren harga

1>Sumber daya titanium sebagian besar dihargai oleh produsen, dan perdagangan internasional sebagian besar mengadopsi kontrak jangka panjang
Saat ini, harga sumber daya titanium global sebagian besar didasarkan pada harga produsen. Dalam perdagangan internasional, pedagang sebagian besar menggunakan transaksi kontrak jangka panjang untuk mewujudkan perdagangan spot dan harga perdagangan kontrak berdasarkan prinsip harga premium dan harga acuan yang disepakati. Harga konsentrat titanium impor terutama mengacu pada harga sumbernya. Di pasar bijih titanium global, Rio Tinto di Inggris, Iluka di Australia, Esso Mining di Afrika Selatan, dan Kenmare Resources di Irlandia adalah produsen utama dengan daya saing harga pasar dan pengaruh harga yang kuat.

2>Harga titanium dipengaruhi oleh siklus penawaran dan permintaan dan menunjukkan tiga fluktuasi. Pertama, dari tahun 2008 hingga 2012, permintaan bijih titanium kuat, pasokan meningkat perlahan, dan harga meningkat secara signifikan. Dalam krisis keuangan global tahun 2008, penambang besar menutup tambang dan memangkas belanja modal. Pada tahun 2009, produksi bijih titanium global dan Tiongkok menurun. Setelah pemulihan ekonomi, kapasitas produksi titanium dioksida global terus tumbuh dari 5,28 juta ton pada tahun 2008 menjadi 6,55 juta ton pada tahun 2012. Pasokan bijih titanium terbatas. Pada bulan Maret 2012, harga bijih titanium mencapai 2.400 yuan/ton; kedua, dari tahun 2013 hingga 2016, permintaan pasar titanium global naik dan kemudian turun, dan harga titanium turun tajam. Permintaan titanium dioksida lesu, dan kapasitas produksi bijih titanium mulai berlebih. Harga telah turun dari titik tertinggi 2.400 yuan/ton pada tahun 2012 menjadi 480 yuan/ton pada bulan Februari 2016, mencapai harga terendah dalam hampir 20 tahun; ketiga, sejak tahun 2016, harga titanium telah berfluktuasi karena berbagai faktor yang memengaruhi penawaran dan permintaan pasar. Harga bijih titanium telah naik dari 480 yuan/ton pada bulan Februari 2016 menjadi 1.850 yuan/ton pada bulan Juni 2017. Industri titanium telah mulai pulih dari titik terendah dan bangkit kembali, berfluktuasi pada harga sedang hingga tinggi.

02. Harga sumber daya titanium global dan situasi pasar

1>Cadangan titanium global terkonsentrasi di Tiongkok dan Australia
Sumber daya titanium global kaya akan cadangan, terutama ilmenit dan rutil, dengan Tiongkok dan Australia menyumbang separuh dari negara tersebut. Menurut statistik dari Survei Geologi Amerika Serikat, cadangan bijih titanium global (dihitung sebagai TiO2) pada tahun 2022 adalah sekitar 699 juta ton, yang sebagian besarnya adalah ilmenit, dengan cadangan ilmenit sebesar 650 juta ton, yang mencakup sekitar 93%; cadangan rutil adalah 49 juta ton, yang mencakup sekitar 7%. Tiongkok dan Australia adalah dua negara dengan cadangan ilmenit terbesar, dengan cadangan masing-masing sebesar 190 juta ton dan 160 juta ton, yang mencakup 53,8% dari cadangan ilmenit global. Dalam hal rutil, Australia sendiri mencakup 31 juta ton, yang mencakup 63,3% dari cadangan sumber daya rutil global. Saat ini, ilmenit utama yang dapat digunakan oleh industri adalah ilmenit, dan rutil hanya mencakup kurang dari sepersepuluhnya, tetapi kadar rutil di dunia jauh lebih tinggi daripada ilmenit, dan terutama ditujukan untuk permintaan tingkat tinggi.
Produksi bijih titanium global terus tumbuh, dan baik negara-negara penghasil maupun produsen relatif terkonsentrasi. Laju pertumbuhan produksi bijih titanium global telah melambat, dan pada dasarnya akan sama dari tahun ke tahun pada tahun 2022. Setelah tahun 2018, produksi bijih titanium global meningkat pesat, dan laju pertumbuhan produksi melambat. Di satu sisi, dipengaruhi oleh epidemi dan kapasitas pengiriman internasional yang ketat, beberapa tambang gagal kembali ke tingkat produksi sebelum tahun 2019; di sisi lain, mutu tambang lama telah menurun dan jumlah tambang baru telah menurun, yang telah memperlambat laju pertumbuhan produksi bijih titanium.
Pada tahun 2022, produksi bijih titanium global terutama berasal dari Tiongkok, Mozambik, dan Afrika Selatan, yang mencakup sekitar 59% dari produksi global. Menurut data dari Survei Geologi Amerika Serikat, produksi bijih titanium global (dihitung sebagai TiO2) pada tahun 2022 berjumlah sekitar 9,52 juta ton, di mana Tiongkok, Mozambik, dan Afrika Selatan masing-masing memproduksi 3,4 juta ton, 1,21 juta ton, dan 1 juta ton, yang masing-masing mencakup 35,7%, 12,7%, dan 10,5%. Produksi ilmenit terutama didistribusikan di lima negara: Tiongkok (38%), Mozambik (14%), Afrika Selatan (10%), Australia (7%) dan Senegal (6%). Produksi rutil terkonsentrasi di lima negara: Australia (32%), Sierra Leone (22%), Afrika Selatan (16%), Kenya (12%), dan Ukraina (10%). Selain itu, sebagai pelengkap penting ilmenit dan rutil, menurut data "Laporan Pengembangan Industri Titanium Tiongkok 2021", produksi global bahan kaya titanium (termasuk terak titanium dan rutil buatan) pada tahun 2021 mencapai 1,31 juta ton, di mana Afrika Selatan, Kanada, Australia, dan Norwegia masing-masing menyumbang 30%, 45%, 13%, dan 12%.
Pengembangan sumber daya titanium global terutama terkonsentrasi di Kanada, Tiongkok, Australia, Afrika Selatan, dan negara-negara lain. Di antara pemasok bahan baku bijih titanium global pada tahun 2019, Rio Tinto di Inggris, Iluka di Australia, Esso Mining di Afrika Selatan, dan Kenmare Resources di Irlandia menguasai 25%, 16%, 11%, dan 5% pangsa pasar global, dengan total pangsa hampir 60%, membentuk pola oligopoli. Di antara mereka, Rio Tinto, sebagai produsen bijih titanium terbesar di dunia, memiliki tiga basis produksi utama di Kanada, Afrika Selatan, dan Madagaskar, dengan hasil tahunan sekitar 1,4 juta ton hingga 1,5 juta ton ilmenit. Negara saya kaya akan sumber daya bijih titanium, tetapi skala dan hasil sumber daya pemasok bahan baku bijih titanium sangat berbeda dari para raksasa global, dan sebagian besar merupakan perusahaan produksi bahan baku bijih titanium skala kecil dan menengah.

2>Konsumsi titanium global relatif terkonsentrasi di wilayah dan bidang

Pertama, permintaan global terhadap bijih titanium telah meningkat terus menerus.

Menurut "Laporan Tahunan Kenmayer 2020", permintaan bijih titanium global telah meningkat secara stabil sejak 2016. Hingga 2020, permintaan global untuk konsentrat titanium sekitar 7,3 juta ton, dan pasar titanium global pada umumnya kekurangan pasokan. Dalam beberapa tahun terakhir, karena sedikitnya jumlah tambang titanium baru di dunia dan kurangnya kapasitas produksi bijih titanium, pola penawaran dan permintaan bijih titanium terus mengetat.

Kedua, 80% konsumsi titanium global terkonsentrasi di China dan Amerika Serikat.

Pada tahun 2021, konsumsi titanium global mencapai 7,95 juta ton, terutama terkonsentrasi di Asia, Eropa, dan Amerika Utara, dan ketiga kawasan tersebut menyumbang hampir 90% dari konsumsi global. Mengenai negara-negara tertentu, konsumsi titanium global terutama terkonsentrasi di Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang. Di antara mereka, Tiongkok dan Amerika Serikat menyumbang lebih dari 80% dari konsumsi global. Amerika Serikat adalah konsumen sumber daya titanium terbesar kedua. Sejak krisis keuangan tahun 2008, konsumsi tahunan sumber daya titanium pada dasarnya tetap sekitar 1 juta ton. Bijih titanium Jepang sebagian besar bergantung pada impor, dan konsumsinya sekitar 150.000 ton.

Ketiga, titanium dioksida merupakan produk hilir utama konsentrat titanium, dan penawaran serta permintaannya mendominasi harga bijih titanium.
Sejak 2016, konsumsi global konsentrat titanium tetap di atas 6 juta ton. Pemrosesan konsentrat titanium terutama membentuk tiga produk: satu adalah titanium dioksida (mencakup sekitar 90%), yang terutama digunakan dalam bidang kimia seperti pigmen, pelapis dan plastik, di antaranya industri pelapis menyumbang lebih dari setengah dari total konsumsi titanium dioksida; yang kedua adalah spons titanium (mencakup sekitar 4%), yang merupakan bahan baku utama untuk produksi bahan titanium, terutama digunakan dalam penerbangan, biomedis dan aspek lainnya; yang ketiga adalah batang las titanium (mencakup sekitar 6%), yang terutama digunakan untuk bahan pembantu industri. Dari perspektif aplikasi hilir, sebagian besar bijih titanium digunakan untuk memproduksi titanium dioksida, dan penawaran dan permintaan titanium dioksida mendominasi tren harga bijih titanium.

 

3>Perdagangan impor dan ekspor bijih titanium global terkonsentrasi, dan volume perdagangan menurun.
Pertama, volume perdagangan bijih titanium global menunjukkan tren naik dan kemudian turun.
Dalam 10 tahun terakhir, volume perdagangan bijih titanium global menunjukkan tren naik dan turun, dengan titik baliknya terjadi pada tahun 2017. Pada tahun 2017, volume perdagangan bijih titanium global mencapai sekitar 14 juta ton, setelah itu volume perdagangan bijih titanium global menunjukkan penurunan. Hingga tahun 2020, volume perdagangan bijih titanium global sekitar 12 juta ton, turun 14,3% dari tahun 2017. Dipengaruhi oleh situasi perdagangan internasional, volume perdagangan bijih titanium global diperkirakan akan menunjukkan tren penurunan.

Kedua, negara-negara impor dan ekspor perdagangan bijih titanium global terkonsentrasi.
Empat negara pengimpor bijih titanium global teratas relatif tetap, yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang, yang merupakan konsumen utama sumber daya titanium. Dari tahun 2015 hingga 2020, eksportir utama perdagangan bijih titanium global adalah India, Afrika Selatan, Kenya, Mozambik, dan Senegal. Total volume ekspor bijih titanium dari kelima negara ini mencapai lebih dari 50% dari volume perdagangan bijih titanium global.

 

03. Pasar dan harga sumber daya titanium di negara saya
1>Negara saya memiliki bijih titanium yang melimpah namun sedikit bijih yang kaya
Negara saya memiliki sumber daya bijih titanium yang melimpah, terutama ilmenit, dengan cadangan ilmenit mencapai 230 juta ton, tetapi cadangan rutil, sumber daya bijih titanium berkualitas tinggi, sangat kecil, hanya mencakup sekitar 2% dari cadangan bijih titanium. Dalam hal kadar, negara saya memiliki lebih banyak bijih titanium yang buruk dan lebih sedikit bijih yang kaya, dan kadar keseluruhannya rendah. Lebih dari 90% bijih titanium berasosiasi dengan vanadium-titanium magnetit jenis batuan, yang sebagian besar terkonsentrasi di Panxi, Sichuan dan Chengde, Hebei. Vanadium-titanium magnetit negara saya memiliki kandungan gangue yang tinggi, dan pemisahan mineral lebih sulit. Negara saya mengimpor bijih titanium dalam jumlah besar, dengan ketergantungan luar negeri sebesar 40%, dan ketergantungan luar negeri terhadap output konsentrat titanium kelas atas sebesar 50%.

 

2>produksi konsentrat titanium negara saya pada umumnya terbatas
Pertama, produksi konsentrat titanium negara saya meningkat dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2022, produksi bijih titanium negara saya mencapai 3,4 juta ton, meningkat 13,3% dari tahun ke tahun dibandingkan tahun 2021, terutama diproduksi di Sichuan, Xinjiang, Hebei, dan Yunnan. Karena sumber daya titanium di negara saya terbatas dan mutu bijih titanium rendah, sumber daya bijih titanium pada umumnya terbatas.

Kedua, perusahaan di wilayah Panxi memiliki pengaruh lebih besar terhadap harga bijih titanium domestik.
konsentrat titanium negara saya sebagian besar terkonsentrasi di wilayah Panxi, dan proporsi output di wilayah Panxi telah meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini, perusahaan produksi bijih titanium negara saya terutama: Panzhihua Iron and Steel Vanadium Titanium, Longbai Group, Anning Co., Ltd., dan Chongqing Iron and Steel Xichang. Area penambangan utama semuanya terletak di wilayah Panxi. Output dari empat perusahaan terkemuka menyumbang lebih dari 60% dari total output nasional. Di antara pemasok domestik terkemuka, kecuali Chongqing Iron and Steel Xichang dan Anning Co., Ltd., yang menjual konsentrat titanium ke dunia luar, sisanya adalah perusahaan pertambangan kecil. Dibandingkan dengan raksasa global, skala dan output sumber daya mereka relatif kecil, dan daya tawar internasional mereka relatif lemah. Menurut data Baichuan Yingfu, harga konsentrat titanium domestik terutama mengacu pada kutipan di Sichuan dan Yunnan.

 

3>Konsumsi sumber daya titanium di negara saya telah tumbuh dengan stabil, dan titanium dioksida adalah area konsumsi utama
Pertama, negara saya adalah konsumen sumber daya titanium terbesar di dunia.
Dengan pesatnya perkembangan ekonomi, konsumsi konsentrat titanium di negara saya terus mengalami tren peningkatan. Menurut statistik dari Cabang Titanium, Zirkonium, dan Hafnium dari Asosiasi Industri Logam Nonferrous Tiongkok, konsumsi bijih titanium negara saya pada tahun 2022 akan mencapai sekitar 4,82 juta ton, meningkat 4,6% dibandingkan tahun 2021.

Kedua, konsumsi hilir konsentrat titanium di negara saya sebagian besar adalah titanium dioksida, dan spons titanium merupakan titik pertumbuhan baru.
Industri titanium dioksida merupakan bidang hilir terpenting, yang mencakup 81%; diikuti oleh titanium spons, yang mencakup 8%. Titanium spons merupakan produk antara produksi logam titanium, dan produk lanjutan dari titanium spons adalah material titanium, yang terutama digunakan di bidang kedirgantaraan dan kimia. Di masa mendatang, dengan pesatnya perkembangan industri penerbangan dan kimia di negara saya, permintaan titanium pasti akan menjadi pendorong utama pertumbuhan.

4>sumber impor bijih titanium negara saya terkonsentrasi, dan harga impornya lebih tinggi daripada harga impor dalam negeri
Pertama, impor konsentrat titanium negara saya secara umum meningkat, dan ekspor secara umum menurun.
Dari tahun 2015 hingga 2018, impor konsentrat titanium negara saya meningkat dari 1,8804 juta ton menjadi 3,1177 juta ton. Setelah tahun 2018, volume impor menurun. Pada tahun 2019, volume impor konsentrat titanium turun menjadi 2,6153 juta ton. Secara bertahap pulih pada tahun 2020. Pada tahun 2021, volume impor pasir bijih titanium dan konsentratnya dari Tiongkok meningkat lebih lanjut menjadi 3,7968 juta ton. Titik tertinggi volume ekspor terjadi pada tahun 2015, dengan ekspor mencapai 33.386 ton. Pada tahun 2021, ekspor pasir bijih titanium dan konsentratnya dari Tiongkok meningkat menjadi 34.699 ton.

 

Kedua, negara saya merupakan salah satu negara dengan permintaan sumber daya titanium terbesar di dunia, dan bijih titanium sebagian besar diimpor, dengan harga impor yang tinggi.
Sejak 2009, volume impor bersih konsentrat titanium negara saya secara umum menunjukkan tren naik, naik menjadi 3,45 juta ton pada tahun 2022. Menurut statistik dari Administrasi Umum Bea Cukai, sumber utama impor bijih titanium di negara saya pada tahun 2022 adalah Mozambik, Kenya, Vietnam, Amerika Serikat, Norwegia, dll. Lima sumber impor teratas menyumbang 77,5% dari volume impor, dengan tingkat konsentrasi yang tinggi. Volume ekspor telah di bawah 50.000 ton selama bertahun-tahun. Menurut data Baichuan Yingfu, harga konsentrat titanium domestik pada tahun 2022 adalah antara 3.500 yuan dan 6.000 yuan, sedangkan harga bijih titanium impor di atas 6.000 yuan. Karena tingginya permintaan bijih titanium bermutu tinggi seperti rutil dalam proses titanium dioksida klorida, harga bijih titanium asing tinggi tetapi volume impor tetap pada tingkat tinggi.

Di atas adalah tentang harga titanium. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang titanium, silakan terus ikuti kami~